昨年12月、息子のジュニアNISAでロールオーバーの手続を行いました。
無事にロールオーバーできているか、念のためチェックするのが近年の恒例行事。
ということで、息子のSBI証券サイトにログインして確認しました。
損益状況はどうかなもし？
そもそも、各ファンドの損益状況はどうなっているのかしら。
2023年2月時点で軒並みプラス。
昨年同時期と比べても良くなっていました。
しばらく好調な状況が続いているようです。
| ファンド名 | 損益(%) | （参考）2022.3 |
|---|---|---|
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +92.44 | +72.31 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型） | +47.25 | +39.71 |
| iFree 8資産バランス | +34.05 | +26.72 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | +28.19 | +21.36 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | +61.53 | +44.93 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | +56.34 | +39.81 |
| 合計 | +64.68 | +48.81 |
チェックポイントは2つ
さて、果たして今回もロールオーバーできているのでしょうか。
これまで同様、2つのポイントをチェックしました。
まず初めに「口座管理」のページを開いて「ジュニアNISA投資可能枠」を確認。
「投資可能枠（2023年）0」とあります。
2023年分の投資枠を既に使い切っているということが分かりました。
続いて、「口座管理」のページから「口座（NISA）」のタブを選択。
「ジュニアNISA保有証券（前日基準）」の「2023年」のタブをクリックします。
そこで目に入ったのは次の3つのファンド。
昨年末、ロールオーバーの手続を行ったファンドです。
2023年、ジュニアNISAの投資枠でこれらに投資したことになっているというわけです。
〆切ギリギリの申込みになってしまったので、若干心配していました。
なので、ロールオーバーの成功かくにん！よかった。
