昨年秋、息子のジュニアNISAでロールオーバーの手続をしました。
我々にとっては初めてのロールオーバー。
そう言えば、ちゃんとできてるんかいな？
今更ながらふと思い立ち、息子のSBI証券サイトにログインしました。
まずは損益の状況
そもそもジュニアNISAの各ファンドについて、現在の損益状況はどうなっているのか。
一言でまとめると、2021年3月末時点、軒並みプラスでありました。
| ファンド名 | 損益(%) |
|---|---|
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +58.36 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型） | +39.14 |
| iFree 8資産バランス | +24.29 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | +20.48 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | +35.57 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | +29.55 |
| 合計 | +39.46 |
チェックポイントは2つ
さて、本題は「ちゃんとロールオーバーできているかどうか」でありました。
初めに「口座管理」のページの「ジュニアNISA投資可能枠」をチェック。「投資可能枠（2021年）0」とあります。
これはもう読んでそのまま、2021年分の投資枠を使い切っているということでしょう、ヨシ！
続いて、「口座管理」のページから「口座（NISA）」のタブを選択。
「ジュニアNISA保有証券（前日基準）」の「2021年」のタブをクリックします。
すると、そこにはロールオーバーの対象であった次の2ファンドの名前が。
- 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）
つまり、「2021年、ジュニアNISA口座でこの2ファンドを買ったことになっている」という状態を確認できたわけです。
まあ大丈夫だろうと思ってはいましたが、ロールオーバーの成功かくにん！よかった。
