話は昨年末にさかのぼります。
冬休みに資産状況をチェックしたところ、先進国株式クラスの比率が想定より大幅に大きくなっていました。
自分が目指す比率が「無リスク資産:国内株式:先進国株式:新興国株式=25:15:45:15」であるのに対し、およそ20:13:54:13となっていたのです。
想定よりもかなり乖離が大きくなりました。
こんなときはリバランスの出番です。
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1月22日、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021」の表彰式がオンライン開催されました。
公式サイト⇒ 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021
私もスポンサーチケットを購入しツイキャスで視聴。
先ほど終わったばかりですが、感想などを述べたいと思います。
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あけましておめでとうございます。
本年も当ブログをよろしくお願い申し上げます。
さて、新年最初の投稿は今年も夫婦合計の資産状況についてです。
年3回の自分の資産状況確認に加え、冬休みだけは妻の分もチェックしています。
今回、2021年12月28日時点に把握した状況を記します。
ちなみに2020年12月末の状況は以下の記事で報告しています。
夫婦合計の資産状況(2020年12月末) - 開店休業 インデックス投資Way
続きを読む自分ルールとして、一年のうちでまとまった休みが取れる時期、すなわち5月(GW期)、8月(夏休み期)、12月(冬休み期)の3回、資産状況の把握を行うことにしています。
役所は28日が「御用納め」でした。
今年も仕事ではコロナ対策に明け暮れましたが、年末を迎え、現在の資産状況をチェックしました。
なお、前回の把握のタイミングは2021年8月時点でした(過去記事⇒ 2021年8月(夏休み期)の資産状況)。
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